适合哪些团队
约 5–50 人的 B2B 分销、批发、建材公司：询价、报价和订单要在邮件、表格和好几个人之间传递，仓库或办公室才能开始处理。
- 有一个团队负责询价、报价和订单。
- 订单来源不超过三种格式，例如邮件、PDF 和网页表单。
- 有一份价目表，以及订单最终要进入的一个系统。
- 希望分阶段推进、每阶段可验收，而不是一次做完整套系统。
项目范围
询价 → 报价 → 确认订单，一套标准范围。
收件
从一个入口进来的询价和订单文件生成记录，带来源、负责人和缺资料标记。
报价与跟进
跟踪报价版本和状态，准备跟进草稿由人发送。确认点 A：价格和折扣由人确认。
订单确认
已接受的报价转为确认订单。确认点 B：数量和交期由人确认。
交接
生成交接内容给仓库、办公室或下一个系统。确认点 C：交接由人批准。
交付内容
- 标准范围：1 个团队、1 个入口、1 个目标系统
- 最多 3 种输入格式、约 25 个字段
- 1 份价目表、1 种交接输出
- 人工确认点 A、B、C，并保留记录
- 例外队列、失败提醒和恢复步骤
- 操作说明、培训和约 20 份验收样例
如何验收
- 用约 20 份样例测试：正常、缺字段、重复、格式错误、提取失败与重试、人工修改。
- 每条记录都能追溯到来源。
- 不会静默丢失，失败会出现在例外队列。
- 价格、折扣和交期在发出前都经过人工确认。
- 一位同事能独立完成一次完整流程。
价格与步骤
按范围报价
一期在看过你的文件格式、字段和目标系统后报价。两个入门项目都是这条流程的一部分，可以先从小处开始，之后再扩展。
- 免费 20 分钟流程检查
- 范围评估与书面报价
- 分阶段搭建，每段设人工确认点
- 用约 20 份样例验收，之后可选月度支持
范围边界
- 不包含手写识别、ERP 写入、价格引擎或客户门户。
- 不承诺实时库存，不自动生成会计分录。
- 价格、折扣、信用和交期由你决定；我们负责把这些规则落实到流程里。
- 不承诺营收增长或"省一个人"。
- 月度支持在一期投入使用后再讨论。
常见问题
开始前，你可能想了解。
必须一开始就做完整项目吗？
不必。可以先做询价与报价跟进台或订单与文件录入，第一部分用起来以后再扩展到一期。
会取代我们的 ERP 或会计系统吗？
不会。一期把确认订单交给你现有的系统或团队；ERP 写入和会计分录属于定制开发。
价格和交期由谁决定？
由你决定。流程按你的规则处理，价格、折扣或交期发给客户之前，都要由人确认。
从哪里开始
先从小项目开始，见效再扩展。
每次合作都从免费的 20 分钟流程检查开始。入门项目是同一条订单流程中范围固定的一部分，下一步可以接着做。
20 分钟流程检查
免费带一条询价或一笔订单来，我们指出哪里卡住，并给你一个马上可以做的改进。
预约检查询价与报价跟进台
CAD 1,500 起每条新询价都有负责人、回复期限和清楚的报价状态；跟进草稿先由同事审核，再决定是否发送。
查看范围订单与文件录入
CAD 2,500 起把一种常见文件（采购单、订货表或供应商发票）变成经过人工审核的记录，写入你的表格、会计软件或 CRM。
查看范围Order Desk 一期
按范围报价把询价 → 报价 → 确认订单交接做成一条流程；凡涉及价格、折扣和交期的步骤，都由人确认。
两个入门项目都可以扩展到一期。
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