适合哪些团队
需要在表单、邮箱与 CRM 之间处理重复咨询的中小企业、成长型 B2B 业务、专业服务公司与运营团队。
- 能够说清楚一个反复发生的资料收集流程。
- 有明确负责人审核新请求。
- 能够授权所需资料与工具访问。
- 希望从范围可控、结果可核验的试点开始。
试点范围
先连接一个入口和一次交接。
梳理当前流程
明确咨询入口、必需字段、分配规则、审核负责人，以及下一步使用的记录系统。
构建聚焦原型
校验资料，提供分类或分配建议。根据实际任务与批准的数据处理方式，选择固定规则或 AI 步骤。
设计人工审核
保存前可确认或修改分类与负责人；模糊或敏感的请求进入人工审核队列。
连接系统并交接
核实商定集成，测试例外情况，记录操作与维护方法。
交付内容
- 流程图与明确的验收清单
- 必填校验和统一记录格式
- 分类规则或商定的 AI 适配器
- 人工审核界面与升级路径
- 一个商定的记录目的地，须核实接口可用性
- 测试证据、操作说明与交接文档
如何验收
- 资料不完整或无效时，有清楚的拒绝提示。
- 分类作为建议显示，并说明依据。
- 未明确批准前，不形成已审核的业务记录。
- 人工修正的分类与负责人得到保留。
- 保存后有稳定编号，并能再次读回核验。
- 重复批准不会新增第二条记录。
- 拒绝状态可见，不生成已批准记录。
- 失败明确可见，目的地不可用时不会假报成功。
项目与收费结构
先确定范围，再给项目报价。
采用按项目范围报价。诊断、实施、第三方用量及可选支持分别说明，开始前确认；不公开未经确认的固定价格或免费咨询承诺。
- 商定试点范围与验收标准
- 针对明确的实施范围报价
- 另行约定可选维护支持
范围边界
- 不承诺营收增长、转化率或未经确认的交付时间。
- 试点不包含自动对外发邮件或批量获客。
- 不提供无限制账户修改、删除或敏感决策。
- 不替换整个 CRM，不包含订阅支付或客户门户。
- 额外入口、AI 用量成本和维护需要另行约定。
常见问题
开始前，你可能想了解。
每一步都要用 AI 吗？
不需要。字段校验、权限、记录保存和审批采用确定性逻辑；只有需要理解与判断、且经过评估的步骤才适合加入 AI。
Demo 连接真实 CRM 吗？
它实际保存和读回本地原型记录，不连接云端 CRM，也不发送邮件。生产目的地需单独约定和核验。
讨论范围前需要准备什么？
流程描述、当前工具、必需字段、审核负责人、资料授权范围，以及有代表性的样例。请不要通过网站提交密码或客户隐私资料。