7 级佣金规则，从订单直接算到预估。

项目摘要

这家经销商每月需要在订单、业绩与佣金之间反复核对。我们把谁拥有这笔销售、归哪个月份、退款如何扣回写成明确规则，让个人、经理与总部直接从订单查看各自范围的业绩。佣金预估采用 7 级累进规则，业务员可以自己查到当前级别与预估金额。

同一家经销商需要让业务员看个人业绩、经理看团队、总部看全局。客户付款时间与员工登记时间可能不同，退款也会改变当月的实际业绩。

业务问题

月底手工汇总时，订单算谁的、跨月付款算哪个月、退款是否已经扣回，很容易出现不同口径。佣金又依赖累计业绩和级别，业务员难以自行核对预估金额。

我们希望改变什么

每个数字都能解释：从哪笔订单来、为什么归这个人、为什么计入这个月，以及退款对净业绩有什么影响。业务员和管理层使用同一套来源，月末可以围绕差异处理问题。

解决方案

以订单为来源，用规则计算净业绩与佣金预估

系统只将已付款订单计入业绩，以实际转账日期确定月份，并按客户负责人归属销售。退款在退款当月扣回；目标达成与净业绩比较。佣金根据累计业绩与 7 级比例计算，价格、佣金和库存的金额或数量结果都由确定性程序处理。

系统怎样使用

业务员和经理怎样查看同一笔业绩

1. 01

   先统一计入业绩的依据

   只有已付款订单计入业绩，并按客户负责业务员归属。月份采用实际转账日期，避免晚登记把业绩推到下个月。

2. 02

   直接从订单计算，不再复制业绩表

   业绩即时从订单计算，可见范围与订单权限保持一致。业务员、经理与总部在各自范围内查看结果。

3. 03

   将退款和目标放回同一口径

   退款在退款当月扣回业绩；月目标与扣除退款后的净业绩对比，避免只看销售总额而忽略退货。

4. 04

   把预估算清楚，也把边界讲清楚

   按七级累进规则和累计业绩计算佣金预估，供业务员自行查看。金额由确定性程序计算；月底自动结算属于后续批次，本案例不将其计为已完成。

这套系统有何不同

可核对的成果

以下为项目记录中的功能与验收结果。

对业务的影响

为什么值得这样做

佣金和业绩影响员工对分配规则的理解。计算口径越依赖口头解释，月底越容易花时间争论日期、归属和退款。把规则落到可追溯订单上，才能让团队围绕同一笔交易讨论问题。