适合哪些团队
需要在多个工具间反复执行同类流程的运营、服务与销售团队。
示例应用
- 将新咨询分配给合适的负责人
- 同步经过确认的 CRM 记录
- 协调文件交接与进度通知
交付内容
- 流程图与商定的触发规则
- 经过核实的现有工具集成
- 审批、重试与例外处理路径
- 测试记录和可操作的交接指南
实施边界
集成取决于实际接口和权限；不可逆操作需要明确授权。自动化按商定规则执行，业务判断仍需人工负责。
合作方式
从第一次交流， 到可以接手的系统。
01
理解流程
梳理工具、流程和瓶颈，明确如何判断改善是否有效。
流程图与优先级02
验证原型
用有代表性且经过授权的数据，先测试一个具体场景。
原型与验收样例03
实施系统
连接业务工具，设置人工审核点，测试例外情况。
连接后的流程与测试结果04
持续改善
记录交接文档，观察使用情况，根据证据决定下一步。
文档与操作指南常见问题
开始前，你可能想了解。
应该先自动化什么？
频繁发生、定义清楚、有明确输入和可观察结果，并且例外情况可控的任务。
全部都能无人值守吗？
只有明确批准的步骤可以无人值守。敏感操作和模糊情况保留人工审核。